Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы спровоцировать врага, он уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, грабители древностей — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
