Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группа должна добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
